Unsere Dienstleistungen

Neben der Beratung von nationalen und internationalen Klein- und Mittelunternehmungen beraten wir auch Privatkunden in allen gängigen Treuhand-, Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzgeschäften.

Wir definieren die Qualität unserer Beratung aufgrund von fachkompetenter, schneller und umfassender Problemlösung. Stark sind wir insbesondere in der Umsetzung von systematisch entwickelten Ideen und Innovationen. Wichtig ist für uns und unsere Kundschaft messbaren Erfolg. Die Wertschöpfung und der Erfolg unserer Kunden stehen im Zentrum unseres Wirkens.

Der Gründer der Advicum Gruppe (Advicum GmbH, Aarau und Advicum Finance GmbH, Zürich), Martin Häfliger hat seine Wurzel aus diversen Funktionen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand. Gestartet mit einer Grundausbildung im Bereiche der Verwaltung, ergänzt mit nationaler und int. Beratungs- und Wirtschaftsprüfungserfahrungen für eine der renommiertesten Wirtschafsprüfungsunternehmungen. Vom Group Controlling in Sanierungsfunktion, über die Funktion als Finanzchefs Schweiz eines börsenkotierten US Unternehmen bis hin ins Treasury der Holding einer Schweizer Grossbank durchlief er innert kürze die wichtigen Konzernstufen im Finanzbereich. Dank seinen Wurzeln im Treuhandbereich, bereitet Herrn Häfliger die stetigen Verbesserungen in einem gesamtheitlichen Finanzumfeld grosse Freude.

1. Treuhand

  • Einrichten, Aufbauen und Führen von Buchhaltungen des Kunden dauerhaft oder auf Zeit
  • Erstellen der Abrechnungen der Sozialversicherungen
  • Erstellen von Mehrwertsteuer-Abrechnungen
  • Unterstützung bei der Budgetierung
  • Unterstützung bei den Jahresendarbeiten
  • Erstellen von Monats-, Quartals-, Semester- und Jahresabschlüssen

2. Steuerberatung

  • Beratung und Unterstützung bei Fragen der Steuerplanung
  • Erstellen von Steuererklärungen für juristische und natürliche Personen
  • Vertretung bei Einspracheverfahren
  • Projektleitung aus steuerlicher Sicht bei Gründungen, Finanzierungen, Umstrukturierungen
  • Vorsorge und Steuern optimieren
  • Beratung in Fragen der Mehrwertsteuer

DOWNLOAD: Checkliste für die Steuererklärung 2023

3. Unternehmensberatung

  • Unterstützung bei Gesellschaftsgründungen
  • Aufbau und Entwicklung von Businessplänen
  • Beratung in Fragen der Finanzierung
  • Beratung bei der finanziellen Berichterstattung
  • Beratung bei Transaktionen wie Käufe/Verkäufe von Unternehmen, Umstrukturierungen, Sanierungen
  • Unterstützung bei Nachfolgeregelungen und Fragen der Unternehmensfortführung
  • Geschäftsführung auf Zeit
  • Übernahme von Verwaltungsratsmandaten

4. Organisationsberatung

  • Unterstützung bei Gesellschaftsgründungen
  • Aufbau und Entwicklung von Businessplänen
  • Beratung in Fragen der Finanzierung
  • Beratung bei der finanziellen Berichterstattung
  • Beratung bei Transaktionen wie Käufe/Verkäufe von Unternehmen, Umstrukturierungen, Sanierungen
  • Unterstützung bei Nachfolgeregelungen und Fragen der Unternehmensfortführung
  • Geschäftsführung auf Zeit
  • Übernahme von Verwaltungsratsmandaten

5. Treasury Beratung

  • Evaluation von Treasurysoftware
  • Integration von Treasurysoftware
  • Implementierung von internationalen Cash Pooling Lösungen
  • Ausübung von verchiedenen Treasuryfunktion im Front, Middle und Backoffice
  • Prüfung von implementierten Treasurytools auf Wirksamkeit und Sicherheit
  • Prüfung von System-Schnittstellen im Bereich Treasury

6. Immobilienberatung

  • Vermarktung von Wohn- und Geschäftsliegenschaften
  • Abklärung der Marktsituation
  • Erstellen von Vermarktungskonzepten

7. Unsere Krankenkassen-Partner

  • Helsana Versicherungen AG
  • Innova Versicherungen AG, Innova Wallis AG
  • CSS Versicherungen AG
  • Konkordia Versicherungen AG
  • Swica Versicherungen AG
  • Sanagate Versicherungen AG